源樂晟盛世中國基金

概述
投資目標

基金的投資目標是實現一定風險水平下長期持續穩定的資本增值。

投資策略

投資經理將通過做多和做空在中國內地、香港和美國上市的中國相關股票來爭取實現投資目標。投資經理注重對宏觀經濟、行業比較和企業價值等方面的獨立深入研究,採用自上而下的投資流程來進行戰略部署。

 

本基金可靈活投資於多種工具,包括但不限於上市及非上市股票、優先股、可轉換證券、股票相關工具、債務證券及債務(可能低於投資級別)、貨幣、大宗商品、期貨、期權、認股權證、掉期及其他衍生工具。衍生品可以在交易所交易,也可場外交易。本基金可從事賣空、保證金交易、套期保值等投資策略。本基金可在再投資前保留現金或現金等價物(包括貨幣市場基金),用作抵押或其他適用於投資目標的款項。

基金經理
曾曉潔 (開曼群島)

曾先生是源樂晟資產管理有限公司的創始人、董事長兼投資委員會主席。北京源樂晟資產管理有限公司在曾先生的領導下,為投資者爭取到了長期穩定的回報,獲得了包括六項金牛獎(Golden Bull Awards)在內的多個獎項。曾先生本人作為基金經理,憑藉其傑出的投資技巧和表現獲得了五項金牛獎

 

曾先生擁有超過十六年的投資經驗。在創立源樂晟之前,他曾在在中國人壽保險(China Life Insurance)和中國人壽資產管理(China Life Asset Management)擔任過分析師、投資組合經理助理和投資組合經理,負責資產配置並領導投資管理團隊。曾先生為投資者帶來了豐厚的回報,逐漸通過宏觀分析和行業配置,形成自己獨有的投資理念,並在源樂晟將其付諸實踐。

 

曾先生畢業於北京大學,擁有金融學碩士學位和經濟學學士學位。

呂小九 (開曼群島)
呂先生是源樂晟資產管理有限公司的聯合創始人兼投資組合經理。呂先生於2009年加入,協助建立研究框架並培養研究團隊。多年來,呂先生在源樂晟管理著數只基金,並積累了超過十五年的行業經驗。在加入源樂晟之前,他曾深耕於中國人壽保險(China Life Insurance)、中信證券(CITIC Securities)和交通銀行國際(BOCOM International),並獲得了"新財富"(New Fortune)、"水晶球"(Crystal Ball Awards)等評選的最佳分析師榮譽和獎項。
 
呂先生通過多年的研究和積累的投資經驗,注重個股的選擇和基本分析定向,形成了獨特的自下而上的投資風格。
 
呂先生擁有北京大學商學碩士學位和南開大學商學學士學位。
楊建海 (開曼群島)
楊建海先生是源樂晟資產管理有限公司的合夥人兼投資組合經理。楊先生於2015年加入源樂晟,目前管理著源樂晟的數只基金。楊先生擁有超過十三年的行業經驗,在加入源樂晟之前,楊先生曾任職於交通銀行(BOCOM)、光大證券(Everbright Securities)和安信證券(Essence Securities)。在安信任職期間,楊先生從研究轉向了投資管理,作為團隊的首席投資官。
 
楊先生多次榮獲新財富(New Fortune)、水晶球獎(Crystal Ball Awards)及金牛獎(Golden Bull Awards)頒發內的最佳分析師獎,他也曾獲得最佳80後基金經理及金牛最佳投資經理獎項,所管理產品也曾被評為2017年度最受歡迎股票策略基金榮譽。他對行業比較和自下而上的個股選擇有獨到的見解。
 
楊先生擁有北京大學金融碩士學位,中央財經大學經濟學學士學位。
基金資料
基金註冊地
開曼群島
投資顧問
源樂晟資本管理有限公司
副投資顧問
東英投資管理有限公司
最後更新: January 2023
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